Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его яркими масками, куклами и песнями, то ли всё это лишь декорации её театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Она не может понять, где заканчивается спектакль и начинается жизнь. Улицы, люди, звуки — всё кажется частью какого-то странного представления. Может, её поиски тоже лишь роль, которую она играет?