В беспокойные времена на землях Цзычуань два враждующих клана — Цзычуань и Сайжун — не знают покоя. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но едва он успевает отдышаться, как новая беда настигает его. Придворный Ян Мин Хуа поднимает мятеж, угрожая стабильности страны.
Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в бой, чтобы подавить восстание. Казалось бы, опасность позади, но тут клан Сайжун открыто объявляет войну. Теперь героям предстоит новое испытание, куда более грозное, чем прежде.