В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Недавно вернувшись из-за рубежа с матерью, он вновь сталкивается с другом детства — Николаем Шустовым. Тот знакомит его со своим кругом. Беседы о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, появляется оружие, проливается кровь. В шутку они создают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
